ייעוץ למעסיקים
 
היועץ יסייע בבחירת תוכנית ברירת המחדל תוך ניהול מכרז מול סוכניות ביטוח. מספר הסוכנויות שישתתפו במכרז ייקבע ע"י המעסיק. תינתן אפשרות גם לייעוץ פרטי לעובדי החברה כהטבה מצד המעסיק.
כידוע הפרשה לתוכנית פנסיונית כלשהי ע"י המעסיק הינה חובה החל משנת 2008. בהתאם לחובה זו אם לא יבחר העובד את התוכנית הפנסיונית בעצמו לאחר פרק זמן של שלושה חודשים ייבחר המעסיק עבורו את התוכנית הפנסיונית. על מנת להבטיח שהעובד לא ייפגע כתוצאה מבחירת התוכנית עבורו יש לבצע מספר בדיקות מנומקות ולנהל מכרז הוגן בין גופים משווקים על מנת להגיע לתוכנית ברירת המחדל הטובה ביותר עבור עובדיך.
מעסיק הדואג לרווחת עובדיו הינו מעסיק הממקסם את התפוקה מעובדיו, כמו כן הוא יכול להיות בטוח כי כספו וכספי עובדיו מופרשים כהלכה.
בנוסף כל שינוי רלוונטי מבחינת העובד ילווה ביועץ פנסיוני, פיטורין, עזיבת עבודה, הצטרפות עובד חדש, שינויים בשכר ועוד, כל הנושאים שפורטו יתבצעו בהמלצת יועץ תוך כדי הנחיות מדויקות לסוכן הביטוח/מנהל ההסדרים הפנסיוניים.